Kým nedohrá hudba, rozhodne nie je po všetkom... Vorpalový meč sa vydáva preskúmať informáciu, ktorú získali Hexosehrovci, spriatelení mimozemšťania, a ktorá sa týka nejasných správ o starodávnej a mocnej civilizácii, z ktorej mohli pochádzať aj stvoritelia "čiernej skrinky", poháňajúci pozemskú vesmírnu loď. V podstate by sa hodili akékoľvek kusy vybavenia či technológií, ale to, čo Vorpalový meč nájde, ďaleko prekoná očakávania aj tých najväčších optimistov. Oveľa horšie je to, že loď zamoril mimozemský živočíšny druh škorpiónom podobných pavúkov, ktorý by dokázal vyhladiť celú planétu. A najhoršie zo všetkého je to, že kapitán William Weaver už nie je astrogátor, ale výkonný dôstojník as novým veliteľom lode rozhodne nevychádza dobre. A nový veliteľ lode nevychádza dobre ani s Weaverom, ani s lodnou lingvistkou, ani so zvyškom pôvodnej posádky. A čo vlastne znamená ten divný zvuk, ktorý sa loďou rozlieha pri každom ostrom manévri? Blázniví géniovia na palube Meča to samozrejme nakoniec všetko vyriešia. A Dreen sa odpovede na tieto otázky páčiť nebudú!