Na jar roku 1628 nájde mladá Bess Hawksmith bezvládne telo svojej matky visieť zo stromu. Vie, že iba jeden človek ju môže uchrániť pred rovnakým osudom - Gideon Masters, Warlock. Vie tiež, že jeho pomoc nebude zadarmo. V súčasnosti si Elizabeth v Anglicku žije celkom spokojne. Strávila stáročia osamote, veľa cestovala, prežila epidémie, vojny i smútok zo svojej nesmrteľnosti. Jej osamelosť náhle skončí, keď sa spriatelí s dospievajúcou dievčinou menom Tegan. Hoci je to proti všetkým jej zásadám, Elizabeth otvorí svoje srdce Tegan a začína ju trénovať na čarodejnici. Ale Gideon nespí a pred ničím sa nezastaví. Za svoju pomoc si nárokuje Elizabethinu dušu. A Bess teraz musí bojovať za záchranu seba samého – a navyše, musí chrániť dievča, ktoré miluje ako svoju dcéru.