Fate (mág, ktorý sa vzdal mágie) a Tutor (lovec démonov, ktorý ich už neloví) pátrajú po dvoch zmiznutých mladíkoch a ako vždy šliapnu do osieho hniezda. Z ničoho nič sa ocitnú v boji na život a na smrť s mocným šľachticom, jeho psychopatickým synom, letkou čarodejníc, magickými asassiny a podzemnými hrôzami guilských kanálov. Pátranie po pravde ich dovedie až k Mäsiarovi z Guile, ktorý svoje obete porciuje a vo vreciach posiela po vode do mesta. Ale nebezpečenstvo hrozí aj doma.