Trombonista vukovarskej dixielandovej kapely spomína v záhrebskom vyhnanstve na dospievanie a zrenie členov orchestra v rozmedzí rokov 1960-1991.
Nitky košatého príbehu, pravidelne odbočujúceho k miestnym muzikantom s neuveriteľnými schopnosťami, sa zbiehajú k záhadnému dirigentovi, profesorovi Angelusovi, a postupne odkrývajú jeho životný príbeh, hudobnú dráhu aj podivné muzikologické výskumy. Hľadanie kľúča k tajomstvu dixielandu, so zastaveniami u smrtiacich i liečivých účinkov hudby, vrcholí v čase srbského dobývania Vukovaru počas vojny za chorvátsku nezávislosť.
Národnostné zloženie kapely, kde popri Chorvátoch hrajú Žid, Srb a Nemec, svedčí o multikultúrnosti niekdajšieho Vukovaru, ale ukazuje aj jej spoločenskú podmienenosť napriek sile osobného priateľstva.
Podmanivé lyricko-melancholické videnie mesta, Dunaja a okolitej prírody vo všetkých ročných obdobiach zvýrazňuje komplexný charakter románu ako jedného z najdôležitejších diel súčasnej chorvátskej literatúry.