A blood-spattered bitka medzi diabolické sorcerers a monštrum ich vytvorený. Everyone je hľadať, že špeciálne someone... Konzistentná, že Risu je kľúč k pasce (a jeho hlava), Caiman hlavou k sorcerers' dimension on jeho právo. While he's tracking down Risu, he finds the Sorcerers dostať ready for 'Blue Night,' a festival where Sorcerers find ich partnerov. Meanwhile, Risu je hľadaný pre svojho starého partnera Aikawa to see what he might know about the people who killed him. Shin and Noi sú both being hunted by Sorcerers, ktoré sú dlhé zapojené do ich partnerov. En is relentlessly hunting a Sorcerer, ktorý môže manipulovať čas. And Fujita's looking for...well , any partner, ktorý má him.