Jedného chladného nedeľného večera na začiatku roku 1957 čakala Sára Dewhurstová so svojím otcom na parkovisku pri benzínovej pumpe Chevron na draka, ktorého si najali ako pomocníka na farme... Sára a jej otec, vydedenci malého mestečka Frome v štáte Washington, sú nútení naj na farme práve tohto tvora, čo je niečo, k čomu sa uchyľujú len tí najnúdznejší... Drak Kazimir však predstavuje niečo oveľa viac, než čo je viditeľné voľným okom. Sára sa o neho proti svojej vôli začne zaujímať: o bytosť, ktorá údajne nemá dušu, ale zdá sa, že je z nevysvetliteľných dôvodov odhodlaná chrániť ju a držať v bezpečí. Pretože drak vie niečo, o čom Sára nemá tušenie. Priponáhľal sa na farmu poháňaný dávnym proroctvom. Proroctvom, v ktorom figuruje úkladný vrah, kult uctievačov drakov, dvaja zúriví agenti FBI - a samozrejme aj Sára samotná.