Mladý čarodejník Tony Foster sa stal asistentom režiséra v zácviku pri syndikovanom upírom seriáli "Najjemnejšia noc" a jeho filmárska kariéra sa sľubne vyvíja. Je ale ťažké sústrediť sa na nakrúcanie poslednej epizódy, keď v meste prebieha démonická konvergencia, vďaka ktorej sa do nášho sveta pokúšajú dostať démoni, aby zavraždili kaskadérku Leyu, ktorá - ako sa ukáže - rozhodne nie je obyčajnou smrteľnicou. Zdá sa, že má Tony pred sebou doposiaľ najťažšiu úlohu: musí sa vysporiadať s démonmi, šéfom, bulvárnym novinárom, dôstojníkom Kanadskej jazdnej polície, s nevyriešeným vzťahom k upírovi Henrymu Fitzroyovi a hercovi Leemu av neposlednom rade musí zostať nažive. Pretože ak by zomrel, inváziu démonov už by nemal kto zastaviť… Záverečný diel trilógie "Dym", uzatvárajúci osudy postáv z upírskeho detektívneho cyklu "Krvné putá". Majstrovské dokončenie populárneho cyklu.