X-Hawk je krutý pán, krutý vládca a lojalitu svojich bojovníkov si dokáže vynútiť do slova a do písmena až za hrob. Framon Dotchi, bojovník klanu, ktorý prehral vo vojne s Kováčmi Rovnováhy, je jedným z mnohých v jeho službách. Skúsený klanový bojovník dostáva jednoduchú úlohu – vražedným útokom má narušiť hladký chod mašinérie Kovárov tak, aby X-Hawk mal čas vykonať tajnú citlivú operáciu. Dotchi má pušky, úlohu a hľadá správny cieľ. Proti Agentúre v mene svojho klanu bojoval niekoľko rokov, ale napriek tomu sa mu nechce pre nového desivého šéfa zabíjať civilistov. X-Hawk ale zlyhanie netoleruje. Musí zabiť, alebo sa jeho duša rozpadne v pekle stvorenom najväčším z čarodejníkov. Sám proti všetkým.