Európa, rok 1943. Celý kontinent ovláda Ríša Thule plná neľudských okupantov. Klaus Klinsmann je vzorný ríšsky dôstojník s istotou solídneho kariérneho postupu. To sa však mení po stretnutí s poľskou dievčinou, ktorá sa transformuje na bytosť, s ktorou sa nikto doteraz nestretol. Francúzskom medzitým putuje vojenský výsadok, ktorý je možno poslednou nádejou ľudstva na ukončenie teroru, postaveného na krutej a krvavej mágii. Nastáva čas prekvapivých spojenectva, hrdinských činov a súbojov so smrťou, ktorá číha všade naokolo.