Arabské Španielsko na začiatku 11. storočia sa drobí v stretoch a intrigách. Baskický lukostrelec z hôr túži zachrániť svojho grošiaka, preto sa z neho stáva zlodej koní. Na jednej z výprav sa stretáva s osirelou zemanskou dcérkou, odsúdenou k šedivému životu hradné služobné. Tí dvaja mimovoľne zasiahnu do zámeru kráľov a vzbudia nenávisť Spin de Mula, démonického čarodejníka, ktorý znetvoruje ľudské duše. Ich osudy sa pretínajú, zatiaľ čo moslimskí a kresťanskí vládcovia spolu striedavo bojujú a uzatvárajú politické spojenectvo, iberskí bohovia čelia islamu aj Kristovi a zo Severu priplávajú drancujúci vikingovia...