Si Lone Wolf - posledný Majster Kai zo Sommerlundu. Tvoja slávnostná prísaha obnoviť poriadok Kai v jeho plnej sláve ťa zavedie do bájnej krajiny Dessi, krajiny netvor a mágov. Kúzelníci z Dessi ti prisľúbia pomoc pri tvojej výprave, ale žiadajú za to protislužbu. Niekde hlboko v Hrade smrti leží kľúč k múdrosti tvojich predkov. Nájdeš tento kľúč, alebo podobne ako všetci, ktorí vstúpili do tejto hroznej pevnosti, podľahneš jej nástrahám a nebezpečenstvám?