Mizeón, domov démonov zrodených z Krvavého dažďa, ovládli Starí bohovia. Porazenie si lížu rany na vojenskej základni pod vedením regenta Sibiela Arci-Quinna. Len vydanie Darcu života bývalým nepriateľom delí exulanty od definitívnej porážky. Je ťažké kšeftovať s Darcom života ako s košíkom vajec, pokiaľ je to súčasne váš priateľ Rawantes. Ale záchrana rasy má prednosť. Našťastie je tu Sibielov všetkého schopný brat Arrakiel, ktorý má dva dobré rýdzo osobné dôvody, aby Rawanta odprevadil. A bude to práve Arrakiel, kto spôsobí najväčší rozruch...