Koniec 18. storočia. Európske monarchie sa otriasajú v základoch. Syn Márie Terézie cisár Jozef II. vidí nutnosť reforiem as nadšením siaha po myšlienkach osvietenstva. Bez veľkej slávy a početného sprievodu precestuje inkognito svoju obrovskú ríšu. Na vlastné oči zisťuje, ako žijú jeho poddaní, ako trpia robotou, ako hladujú. Stretáva sa s prostými ľuďmi aj s kniežatami a kráľmi, navštevuje špitály a továrne a neustále zbiera nové poznatky, ktoré využíva pri budovaní svojho moderného štátu. U sestry vo Versailles pociťuje predzvesť Veľkej francúzskej revolúcie. Nakoniec na cestách strávi štvrtinu doby svojej vlády. Monika Czernin predkladá obraz výnimočného panovníka, ktorý v mnohom predbehol svoju dobu.