Atlanta by bola príjemným miestom na život, len keby nebolo mágia... Keď mágia pohltí svet, objavujú sa monštrá a odpadlí mágovia spriadajú svoje kúzla, zatiaľ čo sa pištole zasekávajú a autá odmietajú štartovať. Ale potom sa technológia znovu prihlási o slovo a mágia ustúpi rovnako nevypočítateľne, ako sa predtým objavila. Len po nej zostanú najrôznejšie druhy paranormálnych problémov. Kate Daniels, žoldačka, ktorá sa smola lepí na päty a do vrecka má hlboko, sa živí odstraňovaním práve takýchto magických ťažkostí. Ale keď je zavraždený jej opatrovník, honba za spravodlivosťou ju vtiahne do mocenských bojov medzi dvoma najsilnejšími frakciami magických bytostí v Atlante. Medzi Pánmi mŕtvych, nekromantmi ovládajúcimi upírmi, a Svorku, polovojenský klan kožomencov. Tieto dve strany sa vzájomne obviňujú zo série nezvyklých vrážd – a smrť Katina opatrovníka by s tou záhadou mohla byť spojená. Obe organizácie na Kate vytrvalo tlačia, aby prípad vyriešila a ona si začína uvedomovať, že si odhryzla väčšie sústo, než dokáže zvládnuť...