Gerin Fox sa pomýlil. Vo chvíli, keď sa chce usadiť a užívať si odpočinok, opäť začuje Hlas boha Bitona: "Nad Severom visí nebezpečenstvo, ako hrozno viniča visí z kríkov v čase zberu." sa opäť pletie do záležitostí Severu; kdekoľvek o sebe dal tento hravý, škodoradostný a sofistikovaný boh vedieť, tam prichádza peklo. Ale časy sa zmenili a Gerinovi súčasní nepriatelia, Gradiovia, majú svojich vlastných, chladných a divokých bohov, ktorí porobenú krajinu devastujú natoľko, že je neobývateľná pre každého, kto ich odmieta uctievať. Aby sa im dokázal Gerin postaviť, musí sa spojiť s mocnými bohmi: Mavrixom, Baiversom, a primitívnymi bohmi žijúcimi v hlbokom podzemí – potom sa pokúsiť prežiť vojnu bohov, aby mohol zjednotiť Sever – a vyhlásiť sa skutočný kráľom Severu…