Wyl Thirsk sa kvôli daru umierajúceho dievčaťa Myrren, Prevteľovania, ocitol v tele vrahyne Faryl. Kráľ Celimus stále viac tlačí na kráľovnú Briavelu Valentynu, aby pristúpila na sobáš s ním, a vyhráža sa jej vojnou. A Horský kráľ Cailech nezvratne podlieha vplyvu krutého čarodejníka Rashlyna, ktorý túži ovládnuť svet. Za tejto situácie čaká Wyla množstvo neľahkých úloh - zabrániť sobášu Celima s Valentynou, zachrániť svoju sestru Ylenu, ktorú chce Cailech zabiť, a predovšetkým nájsť Myreninho pravého otca, čarodejníka, ktorý mu jediný je schopný vysvetliť, čo to Prevtelenie vlastne je.