Na začiatku bola vražda. Smrť, krv, brutálne rozsápané telo obete. Vicki Nelsonová, bývalá policajtka, v súčasnosti súkromný detektív, začula krik v metre, ale nestačila pribehnúť včas. Mohla len nešťastníkovo telo ukryť vlastným plášťom. Toto ľudské gesto ju zatiahlo do smrteľne nebezpečného pátrania po sériovom vrahovi, posadnutému neľudskou túžbou zabíjať. Tiež osoba, ktorá môže Vicki pomôcť, nie je úplne ľudská. Avšak proti desivému zlu ukrývajúcemu sa v uliciach Toronta jej nezostáva, než spojiť sily s Henrym Fitzroyom, nemanželským synom Henricha VIII., 450-ročným upírom.