Keď sa Elloren Gardnerová a jej priatelia rozhodli oslobodiť Selkiu a armádneho draka, mali v úmysle napraviť len niečo málo z neprávostí, ktorých boli svedkami. Netušili, že budú čoskoro vtiahnutí do podzemnej siete hnutia odporu bojujúcej proti gardneriánskej dobyvačnej moci. Zatiaľ čo sa hnutie odporu zúfalo pokúša vzdorovať krutovláde Magickej rady, do univerzity prúdi stále väčší počet gardneriánskych vojakov pod velením Lukasa Greya, nového veliteľa neďalekej vojenskej základne. Aj keď sa ho Elloren snaží držať od tela, Lukas je pevne odhodlaný pripútať si ju k sebe. Rastie v ňom totiž presvedčenie, že zdedila silu Čiernej čarodejnice, odkaz magickej moci, ktorá rozhodne o budúcnosti Erthie. Jeho mágia sa k nej prihovára, prebúdza v nej temnú silu a Elloren začína pochybovať, že je taká bezmocná, ako tvrdí jej strýko.