Spavá choroba, ktorá sa nebezpečne šíri na brehoch jazera Ukereve, je zničujúca pre ugandský ľud aj nemecké koloniálne záujmy. Francúzsky lekár René Forde hľadá za pomoci slávneho Roberta Kocha liek umožňujúci epidémiu zastaviť, pričom je nútený robiť rozhodnutia s tragickými následkami. Nádej nachádza v láske ku krásnej miešanke Lee. Tá sa spolu so svojimi bratmi a otcom, kráľom Goanom, rozhodne Európanom a ich civilizáciu zbraní postaviť . unáhleným a samoľúbym riešením. Podarí sa Fordovi, ktorého ruky sú postriekané krvou, nájsť liek včas? Jazero Ukereve, dielo antifašistické a antikoloniálne, hrá na strunách emócií ušľachtilých aj nízkych. S naliehavosťou tak nabáda k zamysleniu nad nebezpečenstvami, ktoré hrozia svetu... Slovami Lee: Civilizácia je len nástroj a ľudia sú všetko.