Mladý učenec zdedí dom s veľkou tajomnou knižnicou. Pri bádaní v nej sa mu ako sprievodca ponúkne havran, s ktorým sa dostane do paralelného sveta "za zrkadlom", kde neplatia pozemské zákony a realitu tvorí sedem rozmerov. Pri ceste podivuhodnou ríšou sa stretáva s množstvom bytostí, medzi nimi aj s krásnou démonickou Lilith, a zažíva hrozné i povznášajúce dobrodružstvá, ktorých hlavným rysom sú premeny - metamorfózy tela i duše.

Lilith (1895) je najvýznačnejším a tiež najtemnejším dielom škótskeho spisovateľa Georgea MacDonalda (1824-1905). Pre Lovecrafta, ako píše v slávnej eseji "Nadprirodzená hrôza v literatúre", ide o román vyznačujúci sa "nutkavou bizarnosťou". Všeobecne sa považuje za jeden z vrcholov viktoriánskej fantastiky a mal veľký vplyv na neskoršie autorov, ako sú CS Lewis a JRR Tolkien. Dômyselne zlučuje tradíciu romantickej fantastickej prózy s tradičnou heroickou romanciou, rozprávkovým dobrodružstvom a duchovnou alegóriou.