Mercy Thompsonová síce vie meniť podobu - jej charakter je však pevný. Keď jej bývalého šéfa a učiteľa zatknú pre vraždu a vlastný ľud ho nechá hniť za mrežami, je na Mercy, aby aj napriek jeho prianiam očistila jeho meno. Mercyina vernosť je však vystavená skúške aj z inej strany. Vlkolaci práve nepreslávili trpezlivosťou, a ak sa Mercy nedokáže rozhodnúť medzi dvoma mužmi, ku ktorým chová city, Sam s Adamom by mohli rozhodnúť za ňu...