Vitajte vo svete Patricie Briggsovej, kde „čarodejnice, upíri, vlkolaci a meňavci žijú bok po boku s obyčajnými ľuďmi“. Len veľmi mimoriadna žena sa v ňom môže cítiť ako doma – a Mercy Thompsonová je skutočne jedinečná. Cez deň pracuje ako automechanička v rozľahlom Tri-Cities vo Východnom Washingtone. V noci uplatňuje svoje nadprirodzené schopnosti. Ako meňavec s veľmi jedinečným nadaním musí často udržovať neistú rovnováhu medzi ľuďmi a neľuďmi. Tentoraz toho na ňu ale možno bude príliš. Marsilie, miestna upíria kráľovná, totiž zistila, že Mercy zabila člena jej klanu - a teraz prahne po jej krvi. Ale pretože Mercy chráni pred priamym útokom vlkolačia svorka (a jej blízky vzťah so sexy alfou), rozhodne sa Marsilie neísť priamo po nej. Ale po krvi jej priateľov.