Keď sa Mercy Thompsonová pokúsi vrátiť mocnú faesskú knihu, ktorú si v zúfalstve vypožičala, nájde kníhkupectvo prázdne a zatvorené. Zdá sa, že kniha obsahuje tajné informácie – a fae urobia úplne všetko, aby nepadla do nesprávnych rúk.
A akoby to nestačilo, Mercyin priateľ Samuel bojuje so svojou vlčou stránkou a Mercy ho musí kryť, aby ho vlastný otec neodsúdil na smrť. Keď sa to tak vezme, zažila Mercy už lepšie dni. A pokiaľ si nedá dobrý pozor, dlho neprežije...