Mercy Thompsonová je oslavovaná ako „hrdinka, ktorá neprestáva rásť a napriek tomu zostáva verná sama sebe“. A teraz je späť a čoskoro zistí, že keď sa fae rozhodnú ublížiť ľuďom, najviac trpia deti… Napätie medzi fae a ľuďmi vrcholí. A keď sú kojotí kožomenkyne Mercy a jej druh, alfa vlkolak Adam, povolaní zastaviť zúriaceho trolla, padne im do rúk niečo, čím by bolo možné donútiť fae stiahnuť sa a zastaviť otvorenú vojnu: ľudské dieťa, ktoré fae kedysi dávno ukradli. Mercy, Adam a ich svorka sa však rozhodnú vzoprieť sa najmocnejšiemu vlkolakovi v krajine, ľuďom aj fae a ochrániť chlapcov za každú cenu. Kto ale ochráni ich samotné pred chlapcom s ohnivým dotykom?