Varšava pod nemeckou okupáciou, pokračuje prvá svetová vojna. Nemci ustúpili, ale na obranu toho Poliakom nechali veľa. Rusi vedia, že mesto je kľúčom k ovládnutiu Európy – problém ale je, že je tiež plné odhodlaných, poriadne naštvaných a ozbrojených ľudí, pripravených za novo získanú vlasť položiť život. Ale tento stret nerozhodnú len pušky a bajonety. Do hry vstúpia aj magické formuly a slová moci. Obe strany majú ľudí, ktorí raz mávnu a vojaci padajú k zemi ako zrelé hrušky. Alchymista Rudnicki musí urobiť najťažšie voľby svojho života, a za každým jeho rozhodnutím môže číhať smrť. Aby toho nebolo málo, z enklávy vychádzajú bytosti, proti ktorým vyzerajú démoni ako obyčajné krysy. A to je ešte len začiatok.