V alternatívnej Zemi vedľa seba žijú ľudia – v menšine, zdecimovaní vírusovou epidémiou a inderlanďania, nadprirodzené bytosti typu upírov, vlkolakov, škriatkov a pod. Nutnosť vzájomného spolužitia so sebou nesie mnohé problémy. Hlavná hrdinka príbehu, mladá čarodejnica Rachel Morganová, pôsobí ako vyšetrovateľka Inderlandskej bezpečnostnej agentúry (IBA), ktorej úlohou je potláčanie zločinov spojených s inderlanďanmi. So svojou prácou ani so svojimi šéfmi nie je príliš spokojná, lenže od IBA sa jednoducho neodchádza. Rachel to napriek tomu skúsi a spolu s upírkou Ivy a škriatkom Jenksom založia vlastnú vyšetrovaciu agentúru. To IBA rozhodne nemôže tolerovať. Z Rachel sa stáva živý terč a jej šance na prežitie sú minimálne. Stáva sa z nej mŕtva čarodejnica…