Náhodné stretnutie českého turistu s Američankou Lizzy zmení obyčajný výlet do Los Angeles na zážitok. Tí dvaja spolu cestujú po meste a okolí. Inšpirovaní mestom anjelov bavia sa spolu o živote, vzťahoch mužov a žien, umení, o filmoch, o politike. Počiatočná nedôvera sa mení na silný vzťah. Ale je tu tvor v čiernom plášti a jeho nejasné tajomstvo.