Cat spoločne so svojim upírskym milencom Bonesom ďalej pomáhajú zvláštnemu oddeleniu Národnej bezpečnosti v love nebezpečných nemŕtvych bytostí. Situáciu komplikuje to, že Cat, napoly človek a napoly upír, začína byť ako Ryšavá smrtka až príliš preslávená, a navyše s ňou má ešte stále nevybavené účty jej biologický otec, sadistický upír Max. K tomu všetkému dostane Bones nečakanú ponuku, ktorá sa len tak neodmieta. Jeho Veľmajster, starý egyptský upír Mecheres, mu odovzdá časť svojej moci a navždy tak prepojí ich klany. Za všetko sa ale musí platiť a aj táto na prvý pohľad skvelá šanca v sebe skrýva nebezpečenstvo, ktoré môže znamenať nielen odlúčenie, ale aj smrť.