Prvá časť dvojdielneho fantasy románu.
Valdanská armáda okupuje Sileriu už niekoľko storočí. A nie je to okupácia nijako náročná - na miestne barbary stačí dohliadať av prípade problémov ťažkosti chytiť a exemplárne potrestať. Tunajší horali už dávno zabudli bojovať a pokiaľ bojujú, tak predovšetkým medzi sebou vo vzájomných krvných pomstach.
V srdci Silerie však žije muž, ktorý bez toho, aby to sám tuší, drží v rukách kľúč k ukončeniu valdanskej nadvlády.