Hoci Mercy, strážkyňa DarkRiverov, cíti naliehavú potrebu nájsť si životného druha, zúrivo odoláva, keď si ju skúša privlastniť Riley Kincaid, poručík zo svorky SnowDancerov. Problém nie je len to, že ju vytáča; je totiž tiež vlk, zatiaľ čo ona je mačacia šelma, a obaja sú zvyknutí mať navrch. Keď je však z teritória DarkRiverov unesený geniálny mladý meňavecký vedec, musia Mercy a Riley spolupracovať, aby mladíka vystopovali – skôr, než sa záhadní únoscovia rozhodnú, že už ho nie je potrebné. Dvaja dominantní jedinci však časom zistia, že keď sa podriadia jeden druhému, neodhalia tým len smrtiacu konšpiráciu, ale aj vášeň tak horúcu, že na nich oboch zanechá ohnivý ciach.