Píše sa rok 1913 a mladá Paula von Dahlen žije v Berlíne. Nenaďalej získa z matkinej pozostalosti zažltnutú fotografiu z Nemeckej východnej Afriky. Zachytáva snímku jej otca, ktorého nikdy nespoznala? Paula sa odvážne vypraví do prístavného mesta Tanga a vydáva sa po stopách dávneho obrázku. Cesta ju zavedie až ku Kilimandžáru a neskôr na ostrov Zanzibar. V pátraní jej pomáha novinár a vzájomné sympatie prerastajú do milostného citu. Lenže v Európe vypuká vojna a Tom sa zapojí do ozbrojených bojov. Paule teda nezostáva než si poradiť na vlastnú päsť…