Agentka Jessica Blackwoodová vyriešila už dva veľké prípady a ako vychádzajúca hviezda FBI sa stále musí vyrovnávať so svojou nekonvenčnou minulosťou iluzionistky. Pravidelne sa teraz tiež radí so svojim excentrickým dedkom, niekdajším skvelým kúzelníkom, ktorého vníma ako svojho učiteľa, hoci ho kedysi nemohla vystáť. Z ničoho nič sa však rutinná sledovačka zmení na drámu a Jessica musí bojovať o život, keď sa na mieste objaví vyšinutá žena s dieťaťom v náručí a vyhráža sa, že ho zabije. V ten istý deň sa krátko po silnom zemetrasení, ktoré zasiahne východné pobrežie, začne po internete šíriť podivné video, na ktorom fyzik Peter Devon, nositeľ Nobelovej ceny, ktorý už je však osem rokov po smrti, predpovedá miesto aj dátum zemetrasenia. A onedlho potom je nájdená mŕtvola neznámej ženy, ktorá popisom zodpovedá útočníčke, s ktorou sa Jessica stretla. Vyšetrovanie série zdanlivo nesúvisiacich, ale rovnako tak bizarných a temných zločinov zavedie Jessicu do coloradskej púšte a do dedinky, po ktorej sa jednoducho zľahla zem, a mladá agentka zisťuje, že sa bude musieť popasovať s niečím chmúrnejším a mocnejším, než by k. S niečím tak zvráteným, že za tým môže stáť len jediný človek – Čarodejník.