„Tu si v New Orleans.“ Túto mantru Chad Gardenier počúva od chvíle, čo v meste začal pracovať. V New Orleans je všetko iné – jedlo, klíma, monštrá a donedávna aj agenti UPKM. Skutočným dôvodom, prečo je New Orleans tak iné, je však prastaré monštrum, ktoré sa skrýva pod mestom a iba svojou prítomnosťou posilňuje všetku temnú mágiu. V minulosti jemu podobní zničili celé armády a teraz sa chystá vyliezť na povrch v meste, kde mu v ceste stojí iba pár Lovcov a jeden chlapík s mečom. Pokiaľ ho včas nezastaví, celý svet sa ocitne v područí tých najhorších z najhorších. Chad teraz musí zhromaždiť svojich priateľov i pochybných spojencov a pripraviť sa na najväčšiu bitku svojho života... pokiaľ ho skôr nezatkne UPKM. Teraz si len spomenúť, kam založil číslo na istú otravnú princeznú…