Mladší syn cisára Ferdinanda III. Leopold sa pripravuje na kňazskú dráhu, „učí“ ho jeho strýko Leopold Viliam, ktorý bol biskupom a veľmajstrom Rádu nemeckých rytierov. V roku 1654 však náhle umiera jeho starší brat Ferdinand IV. a Leopoldovi sa otvára cesta k trónu. Vynárajú sa špekulácie o bratovom zavraždení, podozrenie padá na Leopoldovho spovedníka, obávaného jezuitu Raúla, pochádzajúceho zo Španielska Ferdinand zaistil svojmu synovi nástupníctvo vo Viedni, Uhorsku a Čechách, nepodarilo sa mu však, aby Leopold získal cisársky titul. Po dlhom vyjednávaní a rôznych peripetiách, kde svoju nezastupiteľnú úlohu hrá opäť Raúl, sa Leopold stáva r. 1658 cisárom. Prinesie mu ale cisárska orlica úspech a šťastie…?