Sydney Sageová má za úlohu strážiť morojskú princeznú Jill Dragomirovú pred zabijakmi, ktorí chcú vo svete Morojov rozpútať vojnu. Všetci ju považujú za skvelú alchymistku, dokonca aj tí, ktorí o nej predtým pochybovali. Teraz však začína pochybovať ona sama: naozaj sú všetci vampíri zvrátené tvormi, alebo je to všetko inak? Všetko sa ešte viac skomplikuje, keď bývalí Strigojovia Soňa a Dimitrij zistia, že práve Sydney by mohla byť kľúčom k objaveniu zázračného lieku na premenu na Strigoja. A potom Sydney nadviaže milostný vzťah s Braydenom ... Má s ním síce veľa spoločného, ale napriek tomu ako by ju stále silnejšie priťahoval niekto, na koho by kvôli jeho pôvodu nemala ani pomyslieť! Čo teraz? Má sa riadiť zákonmi alchymistov, alebo počúvať hlas vlastného srdca?