1939: Cade Martin s rodičmi opúšťa Veľkú Britániu, ktorá práve vyhlásila vojnu Nemecku, a vracia sa do rodných Spojených štátov. Keď je však ich loď napadnutá nacistickými čarodejníkmi a rodičia umierajú pri jeho ochrane, Cadea jeho cesta za pomstou zavedie až do Polnočného frontu – prísne tajného vojnového magického programu Spojencov – kde dostane ponuku stať sa čarodejníkom. Teraz ho čaká neistý život, keď nevie, kto ho zabije skôr – jeho nepriatelia, jeho spojenci alebo démoni, ktorí mu prepožičiavajú svoju mágiu. Počas bojov v okupovanej Európe až príliš neskoro pochopí, že ho pomsta bude stáť oveľa viac než len jeho dušu... a že nie je nič ťažšie ako konať dobro, keď vaša moc pochádza od toho najrýdzejšieho zla.