Na severe neprežije nič jemné a mäkké. Muži aj ženy tu čelia nepriazni prírody a krajiny, s ktorou sú však po generácie spojení. Po stáročia Earli z Vinmarku drancovali na svojich dračích lodiach krajiny Cyngaelov a Anglcynov. Ale časy sa menia a čoskoro budú musieť zástupcovia všetkých troch kultúr spojiť sily... Bern Thorkellson bol potrestaný za hriechy vlastného otca. Hnaný túžbou po pomste a zúfalstvom bude musieť čeliť v ďalekej krajine minulosti, pred ktorou chcel navždy utiecť. Kráľ Aeldred sa medzitým snaží pomocou diplomacie i ostrých mečov ochrániť svoju krajinu, ale najväčšou hrozbou sú mu démoni jeho mysle a temné túžby, ktorým nedokáže čeliť. prenasleduje nájazdníkov až k podivným svetielkom nad lesným jazierkom…