Pred stovkami rokov osud spojil životy démona Alastora, princa Podsvetia, a ľudského chlapca Prospera Reddinga. V jednom ľudskom tele sa teraz vydávajú do Podsvetia bojovať o všetko, čo im je drahé. Odveká rivalita aj nesplatené dlhy musia ísť bokom. Alastor sa stáva chlapcovým sprievodcom temnou ríšou. Prosper je odhodlaný zachrániť svoju sestru, a teraz musí ukázať, koľko je v ňom odvahy. Aj Alastora čaká boj. Jeho milovaný, hrôzostrašný domov pohlcuje Prázdnota a obyvatelia Podsvetia upierajú svoje nádeje k desivej kráľovnej Pyre. Prosper spolu s čarodejnicou Nelou v Podsvetí čelia neznámym nástrahám. Boje o záchranu rovnováhy vo svete vrcholia v Červánkove, kde všetko kedysi dávno začalo. V rozhodujúcom momente majú ľudskí hrdinovia aj temní panovníci Podsvetia poslednú šancu dokázať, že majú srdce na správnom mieste. S pomocou priateľov a rodiny, a keď sa nebojíme správnych rozhodnutí, je totiž možné zvrátiť aj zdanlivo nevyhnutný osud, obrátiť list a začať písať nový príbeh...