Sčasti upír, sčasti vlkolak. Riley Jensonová vie, čo sa môže stať, keď upíri začnú hnevať. Niečo také však ešte nikdy nevidela: sériu brutálnych vrážd, sústredených okolo podniku vyhľadávaného upírmi a ľudskými závislákmi. Obete nie sú len zabité; sú pripravené o hlavu. Teraz sa Riley vrhá do akcie, pohráva sa so zvodným – a veľmi podozrivým – majiteľom klubu a ocitá sa uprostred ďalšej záhady: niekto zabíja ženy, ale robí to bez stopy násilia. Tých niekoľko prípadov je na Riley už tak akurát, lenže k tomu má ešte dvoch žiarlivých milencov: Kye Murphyho, vlkolaka, na ktorého volanie počuje vlčia časť Rileyinej duše, a Quinna, chladného, elegantného upíra, ktorý má za sebou viac ako tisíc rokov skúseností s tým, ako splniť priania každej ženy. Zatiaľ čo Riley teká medzi dvoma sexi samcami, jej práca strážkyne naberá nebezpečné obrátky. Dopadnutie vraha sa stáva otázkou života a smrti. Zvlášť keď je bližšie, než Riley tuší…