Malá Starohradivka, dedina o troch uliciach, leží v šedej zóne, na ukrajinskom Donbase, na území nikoho, kde sa už roky vlečie vojna s neustálou propagandou. Kvôli tomu tu ostali len dvaja obyvatelia: inšpektor bezpečnosti vo výslužbe, ktorý sa stal včelárom, Sergej Sergejič a Paška, „kamarát“ zo školských rokov. Bez jedla a elektriny, pod neustálou hrozbou bombardovania, sú Sergejičovou jedinou radosťou jeho včely. S blížiacou sa jarou vie, že ich musia odviezť ďaleko od šedej zóny, aby mohli v pokoji zbierať peľ. A tak na jar naložia včely na príves a putuje cez niekoľko hraničných priechodov až na Krym... Prostá misia v prospech včiel ho vedie cez najhorúcejšie miesta prebiehajúceho konfliktu. Dostáva sa do kontaktu s bojovníkmi i civilistami na oboch stranách bojovej línie: lojalistu, separatista, ruských okupantov i krymských Tatárov. Nech sa dostane kamkoľvek, Sergejičova detská prostota a silný morálny kompas odzbrojí každého, koho stretne. Mohli by však byť tieto vlastnosti zmanipulované tak, aby slúžili nedôstojné veci, čo by znamenalo katastrofu pre neho, jeho včely aj jeho krajinu?