Mesto Tarn'Ut sa stále hlbšie prepadá do tenat korupcie. Luka Mortifer, kráľovský protektor, je tomu nútený prizerať, rovnako ako stále hrubšiemu zneužívaniu diablov, rasy, ku ktorej patrí aj on sám. V snahe dodržať sľub, ktorý dal pred dvoma rokmi jednému z nich, Luka rozohráva riskantnú hru, ktorá môže priniesť ďáblom vytúženú slobodu alebo uvrhnúť celé kráľovstvo v chaos. Všetko vychádza podľa plánu až do chvíle, keď do hry nečakane vstupuje nový hráč...