Samostatné vydanie svetovo presláveného románu z roku 1927. Hessa v ňom bilancuje kríza uplynulého desaťročia a pokúša sa formulovať východiská z nich. Poučený psychoanalýzou odhaľuje ponor ku koreňom vlastnej osobnosti i snahu o prekonanie zvaru ducha a pudov. Román vyniká neobvyklou štruktúrou, poetickou hrou fantázie aj pôsobivým prelínaním sna a skutočnosti.