Svet je, zdá sa, zachránený, dobrodruh Kell, jeho polovičný brat Rhy a zlodejka Delilah Bardová si lízajú rany po drvivom strete so zlom. V tomto ešte temnejšom pokračovaní Temnejšej tváre mágie sa dostávame ešte hlbšie do autorkinho štvorfarebného sveta a spoznávame jeho svojráznych obyvateľov. Londýny sa chystajú na medzinárodné kúzelnícke hry, hlavne ten červený, ale o slovo sa najskôr opäť hlási aj Londýn čierny: z každej skončenej noci sa rodia nové tiene a začínajú tropit neplechu. Že by to boli dávni zosnulí, ktorí by si tiež chceli zasúťažiť o cenu pre najväčšieho mága? To by museli dodržiavať pravidlá fair-play! Ale ich záujmy sa zdajú byť iné a kúzlo, ktoré, ich riadi, je mnohonásobne zlovoľnejšie, hrozí totiž zničiť každý z farebných Londýnov, v ktorom to ešte trochu žije.