Nad českou krajinou už jedenásť dlhých rokov krúžia draci, v lesoch si stavajú hniezda harpyje, v uliciach lovia hydry, gryfovia a bazilišci, a životy ľudí riadi magické požehnanie a prekliatie. Z Červenej veže vládne štátu pevnou rukou Jan Rener, mladý a progresívny mág, ktorý obstál v medzinárodnom vojnovom konflikte a ochránil krajinu aj pred samotným Tisícročným démonom. Zdá sa, že všetky nebezpečenstvá sú konečne zažehnané a pred Českom sa zaslúžene otvára žiarna budúcnosť svetovej veľmoci. A predsa stačí malá chyba a na jediný zdroj mágie na svete si náhle robí nárok aj niekto iný, oveľa silnejší, skúsenejší a neľútostnejší, než kedy bol Jan Rener. Prichádza prastarý mág... ...a jemu v pätách kráča nepriateľ ešte hrozivejší.