Príbeh prebúdzajúceho sa romantického vzťahu medzi vysoko urodzeným aristokratom a neurodenou ženou z Anglicka na konci druhého desaťročia 19. storočia. ***** Anthony Hurst, vojvoda z Kingsborough, si uvedomí, že nastal najvyšší čas, aby splodil dediča. Najskôr si však musí nájsť nevestu. Keď sa na maškarnom plese, ktorý usporiada, zoznámi s nádhernou ženou, domnieva sa, že jeho hľadanie skončilo..., kým dych berúca kráska neutečie. Anthony ju musí nájsť, čo nebude ľahké, pretože okrem jej postavy, vône a bozku nemá k dispozícii ďalšie stopy. Isabella Chilcottová nemôže uveriť, že je na plese Kingsboroughových. Ako dieťa snívala o tom, že tu tancuje valčík, a vďaka úžasným šatám, ktoré našla na pôde, prežíva svoju rozprávkovú predstavu. A tancuje valčík so samotným vojvodom z Kingsborough! Ale musí utiecť skôr, než odhalí jej tajomstvo... Nie je totiž ženou, za ktorou sa vydáva, a zamilovať sa do rozprávkového princa je to posledné, čo si môže dovoliť urobiť.