Tajomný hrad v Karpatoch - V karpatských lesoch stojí ponurý polozrútený hrad, ktorý vyvoláva des a hrôzu u obyvateľov blízkych dediniek. Krúži o ňom množstvo tajuplných a často úplne neuveriteľných príbehov. Jeho tajomstvo sa pokúsi odhaliť krajom prechádzajúci gróf Franz Teleke, ktorý hľadá svoju stratenú milenku.