Od vojny o Prsteň už ubehlo sto dva roky. V Grondore zúri protielfské povstanie a trpaslíci si chcú vziať bane v Morii – napríklad aj silou. Schyľuje sa k ďalšej zničujúcej vojne. Krajom, ktorý doteraz netuší o hroziacej katastrofe, sa prepletá skupinka utečencov. Skladajú čriepky informácií, získavajú dôkazy, hovoria sa svedkami starých udalostí. Postupne odhaľujú desivé tajomstvo. Tajomstvo Morie.