To ráno, keď riečka Belava prinesie mŕtve telo, sa zmení mnohé. Za múrmi Kozieho hrádku sa prebudí zlo z Vrchoviny. Kaukliarov Žibrid zaspí schôdzku so smrťou. A Richard z Línavca, pán z Nemanic, chudobný ako kostolná myš, sa postaví démonom minulosti aj nepriateľom z mäsa a kostí. Klasický fantasy príbeh plný odvahy i zbabelosti, intríg i lásky, zrady i priateľstva, vedúceho až za brány smrti. Ale svet nie je tak čiernobiely, ako by sa mohlo zdať...