Starý Vilnius s tajomnými zákutiami štvrti Užupis za riečkou Vilňou, bezútešná atmosféra posledných rokov sovietskej éry a do nej vrhnutí dvaja slobodomyseľní ľudia - citlivý vagabund a mladá umelkyňa Tula. Chagallovskí milenci, ktorých láska bola osudová, ale okolnosti nedovolili, aby došla naplnenie. Hlavný hrdina sa v podobe netopiera vracia na miesta, kde spoločne s Tulou prežil krátke šťastie…

Jedno z najvýznamnejších diel modernej litovskej literatúry zaujme originálnym rozprávacím štýlom, v ktorom Jurgis Kunčinas necháva prelínať impresionisticky ladenú prózu s humornými "hrabalovskými" obrázkami zo života mestských postavičiek.