Wales, 1909. Keď Rhiannon pri tragickom nešťastí príde o otca, zostane úplne bez prostriedkov a musí opustiť milované údolie Nantgarw Valley. Aj so svojou trinásťročnou nevlastnou sestrou Mair sa vydáva do Cardiffu a dúfa, že nájde útočisko u tety Florrie, slávnej kabaretnej speváčky. Obe dievčatá sa náhle ocitajú v neznámom svete uprostred rušného mesta plného nástrah. Rhiannon stretáva svoju osudovú lásku a divadlo ju úplne očarí. Keď prvýkrát vystúpi na javisku, je jasné, že sa zrodila nová hviezda. Potom sa však nečakane objaví Mairina matka, prostitútka Nellie, a odvedie si dcéru so sebou do cardiffského podsvetia. Rhiannon stojí pred ťažkým rozhodnutím – bude nasledovať svoje sny, alebo sa vydá na pomoc sestre, ktorej sľúbila, že ju nikdy neopustí?